重卡市場開啟“連降”模式 下半年終端需求持續乏力

  • 發表于: 2021-09-18 14:26:04 來源:第一商用車網

進入下半年,重卡市場開啟了“連降”模式,終端需求持續乏力,讓不少細分市場苦不堪言;但有的細分市場由于同期銷量不高,加上有政策指引,在2021年已實現“8連增”,且均是大增、暴增之態。

8月國六柴油重卡銷2.07萬輛 今年累計已超13.5萬輛

根據第一商用網掌握的終端銷量數據(交強險口徑,不含出口和軍車),今年8月份,國內共計銷售各類國六重卡車型2.07萬輛,環比增長22%,同比大增137%;今年1-8月,國六柴油重卡累計銷量達到13.56萬輛,比上年同期的4.75萬輛增長186%,凈增長接近9萬輛,與去年全年銷量相比也多了4.5萬輛。

值得一提的是,8月份重卡市場整體繼續疲軟,僅有5萬余輛的銷量,國六柴油重卡占比接近4成,要知道,7月份國六柴油重卡的占比才剛剛超過2成。“全面國六”時代的第二個月,國六新車占比有所提升,但占比仍不足一半。第一商用車網分析認為,物流運輸市場需求低迷以及國五重卡庫存高企,導致重卡市場陷入了“需求少、還要先消化庫存”的尷尬循環。但國六法規畢竟不可逆,無論市場需求如何,隨著國五庫存車逐步消化,國六新車占比會越來越高。

從區域分布來看,國六柴油重卡銷量較大的省市,目前主要是河北、山東、河南這樣傳統的重卡銷量大區以及廣東、北京這樣的環保法規升級走得較快的地區,隨著國六的全面實施,其他省市的步伐也越來越快。

今年1-8月,國六柴油重卡累計銷量突破1萬輛的地區有四個,分別是河北、山東、廣東和河南,其中河北和山東國六重卡銷量都突破了1.6萬輛,占到市場總量的12.2%和12.1%(上圖所示);河南和廣東分別銷售1.14萬輛和1.07萬輛,占到市場總量的8.4%和7.9%;北京今年1-8月國六柴油重卡銷量也接近萬輛,達到9960輛,銷量占比為7.3%;江蘇、湖北、陜西、四川和山西分列累計銷量排名6-10位的省份,今年前8月均有超6000輛的國六柴油重卡上牌,其他省(區、市)銷量均不足6000輛。

牽引車占比27% 東風/解放/重汽/福田/陜汽累銷破萬

今年1-8月,在重卡的四大品種中,國六柴油專用車占比達到39.64%,份額最高;牽引車占比為26.52%,占比呈逐月擴大趨勢(1-6月占比為25.20%,1-7月占比為26.50%);載貨車和自卸車占比分別為21.31%和12.53%(下圖所示)。與去年同期相比,專用車、載貨車、自卸車占比均有所下降,而牽引車的占比在整個國六柴油重卡中的比重正在持續擴大。

上圖所示,與去年同期相比,專用車在整個國六柴油重卡終端市場份額縮小了5.35個百分點,載貨車和自卸車占比分別縮小了3.52個百分點和1.23個百分點;牽引車的占比從去年同期的16.42%擴大至今年的26.52%,擴大了10.1個百分點。第一商用車網分析認為,由于城市類專用車已于去年7月1日起實施國六法規,專用車在國六柴油重卡終端銷量中的占比,在過去相當長一段時間里居高不下。隨著今年7月1日柴油車“全面國六”的正式實施,牽引車國六車型的比重正在快速提升。

具體到重卡品牌來看,“今年1-8月國六柴油重卡整車廠銷量排行”體現出來的情況,與“今年1-8月國六柴油重卡銷量分品種占比圖”反映出來的情況基本吻合。2021年1-8月,排名靠前的企業基本是專用車和牽引車銷量領先的企業,比如東風、解放、重汽、福田、陜汽等,這五家企業今年1-8月國六柴油重卡銷量均破萬輛,構成了目前國六柴油重卡細分領域的第一陣營,但排名并不穩定,變化幾乎月月都在發生。

具體來看,旗下擁有東風商用車、東風柳汽、東風特商等實力“干將”的東風公司,8月份實銷國六柴油重卡7319輛,同比增長54%,月度份額為35.35%;1-8月累計銷售5.45萬輛,同比增長133%,累計份額達40.21%,一家獨食國六柴油重卡市場超4成份額,在這個細分領域持續領跑。另一方面,隨著“全面國六”的正式實施,這個細分領域的競爭日益激烈,東風公司的市占率相比去年同期已有所下降。

而作為國內中重卡行業老大哥的一汽解放,在國內牽引車和重型載貨車市場的地位都是TOP1,且重型專用車的市場地位也在上升。解放8月份實銷國六柴油重卡3205輛,同比增長277%,遠超行業整體增幅,月度份額15.48%;1-8月累計銷售國六柴油重卡2.12萬輛,是除東風外另外一家累計銷量超2萬輛的企業,同比增長266%,累計份額為15.66%,比上年同期上漲了3.43個百分點,暫居國六柴油重卡這一細分領域第二名。這其中,解放國六柴油牽引車的銷量貢獻尤為突出。

8月份,中國重汽銷售國六柴油重卡3266輛,同比增長132%,月度份額為15.77%,月銷量排名上升一位至第2名;福田汽車(含歐曼)8月銷售各類國六柴油重卡2440輛,同比增長187%,月度份額為11.78%。中國重汽和福田汽車今年1-8月分別累計銷售國六柴油重卡1.89萬輛和1.78萬輛,暫列國六柴油重卡細分市場的第3和第4,累計份額分別為13.95%和13.14%,份額相差不足1%,國六柴油重卡的第三之爭頗有看點。

8月份銷量第5的陜汽也是今年1-8月累計銷量排名第5;今年1-8月,陜汽累計銷售國六柴油重卡1.06萬輛,8月過后成功步入“萬輛”俱樂部,同比增長459%,累計增速位列第一集團之首,累計份額較去年同期增長了3.83個百分點,同樣排名前五之最。但陜汽目前較前四強累計銷量差距較大,但相比其身后的“追趕者”優勢明顯,可以說幾乎已經坐穩了2021年國六柴油重卡市場的行業前五。

此外,1-8月增速較大的企業還包括上汽紅巖、大運重卡、宇通和江淮等,今年國六柴油重卡累計銷量增幅均是上百、破千。由于國六重卡市場還處于爬升期,目前市場仍以“暴增”為主旋律;另一方面,由于重卡行業剛剛步入“全面國六”時代,企業之間的競爭格局也很不穩定,隨時可能發生新的變化,三一專汽就是一個很典型的例子。

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